今後の資産形成に特化したプランです。
- 運用したいけど何が良いのか分からない。
- できるだけリスクを抑えて、たくさんの収入を得たい。
はじめにご希望をお聞かせ頂き、いつまでにいくら用意が必要かを把握し、それに適した運用手法を検討致します。
※特定の商品の紹介、運用手段を促すものではありません。
面談の流れ
- 初回面談（60～120分）
ご希望の利回り水準について確認します。
目標利回りが分からない場合には、家計またはキャッシュフローを確認のうえ、設定のお手伝いをいたします。 - 運用手法のご提案（60分）
目標水準を達成すべく金融商品の種類、および投資に関する基本的な情報を提供いたします。 - 補足・追加事項（オプション）
他の金融商品に関する知識、運用手法など、ご希望に応じてお伝えします。
費用
- 半年プラン 30,000円（税別）
初回面談から半年間、月2回までご相談を申し受けます。 - １年プラン 50,000円（税別）
初回面談から1年間、月2回までご相談を申し受けます。
お気軽にお問合せください。
お問い合わせフォームは24時間受け付けております。
※金曜日（終日）、日曜日（午後）は返信が遅れますことご容赦ください。