将来の希望、夢をお聞かせ頂き、実現するために必要なお金の知識、資金繰り計画などお伝えします。あなたの不安を解消し、ご希望まで一生涯の計画をサポートするプランです。
ご相談の流れ
- ヒアリング
ご希望条件のヒアリングを行います。事前に“質問シート”に回答頂きます。特にご希望の事項があれば、別途メールや電話等で伺います。 - 初回相談 （120分）
伺い切れなかった分、変更のあった部分についてお伺いします。 - 提案内容の説明 （120分）
可能な限りご希望に沿うプランを作成し、提示致します。 - プラン実行サポート
※初回相談から下記契約期間（フルパック契約の場合）まで、サポート致します。
このプランで分かること
- バランスシート
現在保有の資産や、負債の状況がわかります。 - ライフイベント
今後（ご希望の期間まで）の予定されているイベントが一覧形式で確認できます。
たとえば、お子さまの進学、マイホーム取得、お車の購入、家族旅行など、大きな支出を伴うイベントが分かります。 - キャッシュフロー表
毎年どのような項目でいくらの支出があるのか、収入とのバランスが分かります。ご希望の期間までの収支の推移が分かります。 - 家計改善計画
ご希望のプランを実現するために必要なことをお伝え致します。必要に応じて、ご加入されている保険の見直し、資産運用方法の説明も可能です。 - 年金受給額
ご希望に応じて算定します。いつ？いくら？もらえるか確認できます。 - その他
住宅ローンの計画、進学スケジュールの選定など、各種ライフイベントに対する心構えなど、お伝えします。また、ご希望により、必要保障額（収入の主たる方に万一のことがあった際の資金計画）を算出します。
費用
《ベーシック契約》
6,000円/時間（税別）
相談時間に応じた費用設定です。また、1回の面談で解決できそうな場合の料金です。
《フルパック契約》
面談が複数回にわたる場合には、こちらの契約を選択することも可能です。
- 半年プラン 30,000円（税別）
初回面談から半年間、月2回までご相談を申し受けます。 - １年プラン 50,000円（税別）
初回面談から1年間、月2回までご相談を申し受けます。
お気軽にお問合せください。
お問い合わせフォームは24時間受け付けております。
※金曜日（終日）、日曜日（午後）は返信が遅れますことご容赦ください。